目前的职位

财务顾问

财务顾问的职责:

• 确定并安排与潜在客户的约会
• 与导师密切合作，与客户会面，评估他们的财务需求
• 设计、开发并执行市场营销计划
• 开发一个定制的财务计划，以解决每个客户的概述目标
• 与客户保持良好的关系，帮助他们跟踪他们的进度
• 提供持续的咨询和支持

这个职位的特点包括:

• 由当地理财行业资深领导一对一培训.
• 包括财务规划在内的全面培训计划, 营销技巧, 咨询销售, 客户服务和法规遵从性
• 不封顶的收入潜力-顶级顾问可以赚100美元,在第一年就超过1万名——顾问必须接受他们的大部分薪酬来自业绩
• 众多的职业道路选择, 包括高级财务顾问, 合规, 现场管理和公司机会.

该角色的额外要求:

• 大专或本科学历(商业或相关行业优先)
• 获得许可证的能力.S. 公民或永久居民